Base de données clients pour expert-comptable et cabinet comptable
Vos outils de production gèrent les dossiers. Il manque souvent un fichier pour la relation : prospects, prescripteurs, propositions en attente et clients à qui proposer une mission de conseil.
Fabien CrézéFondateur de Mon Consultant Digital · Nantes, Saint-Nazaire et à distanceLa relation client, à côté du logiciel de production
Dans un cabinet, les données comptables des clients sont bien rangées dans les outils de production. Mais les prospects, les lettres de mission envoyées et non signées, les prescripteurs et les échanges commerciaux restent souvent dans la boîte mail et dans la tête de l'expert-comptable.
Je mets en place un fichier simple, distinct des données de dossier : prospects, clients, prescripteurs, propositions et relances. Il ne contient que ce qui est utile à la relation, avec des accès limités et dans le respect du RGPD et du secret professionnel.
Ce que vivent beaucoup de experts-comptables
- Des propositions envoyées puis oubliées
- Des prescripteurs jamais remerciés ni recontactés
- Aucune vue claire des clients à qui proposer du conseil
- Des contacts commerciaux mélangés aux données de dossier
Ce que je mets en place
Des outils simples, adaptés à votre cabinet, que vous saurez utiliser au quotidien.
Suivi des prospects
Chaque demande avec sa source, sa forme juridique, son besoin et l'étape où elle en est, jusqu'à la lettre de mission.
Fichier des prescripteurs
Banquiers, notaires, avocats, réseaux : qui vous envoie quels dossiers, et quand les recontacter.
Opportunités de conseil
Clients repérés pour un prévisionnel, un changement de statut ou un point rémunération, avec un rappel au bon moment.
Relances automatiques
Relance d'une proposition, message avant la clôture d'exercice, point annuel avec le client.
RGPD et secret professionnel
Fichier relationnel séparé des données comptables, informations limitées au nécessaire, accès réservés, durées de conservation définies.
Liaison avec le site
Les demandes de rendez-vous du site arrivent directement dans le fichier, déjà qualifiées.
Comment ça se passe
On part de votre façon de travailler, et vous repartez autonome.
Inventaire
On rassemble vos prospects, prescripteurs et propositions en cours.
Outil
Je choisis avec vous un CRM simple, compatible avec vos outils de production.
Mise en place
J'importe les données, je relie le site et je prépare les relances.
Prise en main
Je vous forme, vous et votre équipe, en quelques séances courtes.
Ce que vous y gagnez
- Plus de propositions transformées en lettres de mission
- Un réseau de prescripteurs entretenu sans effort
- Des missions de conseil proposées au bon moment
- Un fichier propre et conforme
Depuis 2009, je fais grandir des activités dans le digital, notamment comme head of growth chez Gourming, une startup du groupe Le Duff. Aujourd'hui, je mets ces méthodes et l'IA au service des indépendants, avec une approche simple et humaine : moins de temps perdu, plus de clients.
Questions fréquentes
Mon logiciel de production ne suffit-il pas ?
Il gère très bien les dossiers, moins la prospection et le suivi commercial. Un CRM léger le complète sans le remplacer.
Puis-je envoyer une lettre d'information à mes clients ?
Oui, sur des sujets liés à votre relation, avec la possibilité de se désinscrire simplement. Pour des prospects, les règles sont plus strictes : je mets en place une collecte claire.
Comment concilier CRM et secret professionnel ?
En séparant le fichier relationnel des données de dossier, en ne gardant que l'utile et en limitant les accès. Aucune donnée financière d'un client n'a sa place dans un outil marketing.
Quel CRM pour un petit cabinet ?
Un outil simple avec pipeline de propositions, fiches contacts et relances suffit souvent. Je vous conseille sans abonnement surdimensionné.
Quand installer le fichier sans gêner la production ?
Entre juin et septembre en général, une fois les bilans passés. Comptez de quelques jours à un mois environ selon le nombre de clients et d'outils de production à relier.
Mes autres services pour experts-comptables
Chaque service fonctionne seul, mais ils sont encore plus efficaces ensemble.
On en parle ?
Dites-moi en quelques mots quels clients vous voulez attirer. Je vous recontacte sous 24 h ouvrées pour un appel gratuit de 30 minutes.