Base de données clients pour poseur de climatisation et climaticien
Chaque installation posée est un futur entretien, une future extension et une recommandation possible. Une base bien tenue vous permet de suivre tout ça sans effort.
Fabien CrézéFondateur de Mon Consultant Digital · Nantes, Saint-Nazaire et à distancePourquoi un fichier clients change tout
Après chaque pose, vous avez des informations précieuses : appareils installés, nombre d'unités, fluide utilisé, date de mise en service, emplacement de l'unité extérieure. Si elles restent dans des devis et des photos de téléphone, vous ne pouvez ni proposer l'entretien au bon moment, ni retrouver une installation quand un client rappelle.
Je mets en place une base simple : chaque client avec son installation, ses entretiens, sa garantie et ses demandes. Elle sert à planifier les entretiens hors saison, à relancer les devis et à proposer une extension, dans le respect du RGPD.
Ce que vivent beaucoup de poseurs de climatisation
- Des installations posées sans suivi après la mise en service
- Des entretiens jamais proposés, ou proposés trop tard
- Des devis de l'été perdus dans la masse
- Des informations techniques introuvables quand un client rappelle
Ce que je mets en place
Des outils simples, adaptés à votre entreprise, que vous saurez utiliser au quotidien.
Fiche installation
Appareils, marque, modèle, nombre d'unités, fluide, date de mise en service et photos, rattachés au bon client.
Entretiens programmés
Rappels automatiques avant l'échéance, planifiés de préférence hors saison pour remplir vos mois calmes.
Suivi des garanties
Dates de garantie fabricant et conditions d'entretien associées, pour prévenir le client avant qu'il ne les perde.
Suivi des devis
Devis envoyés, signés ou perdus, avec des relances programmées, même en pleine saison.
Clients professionnels
Contrats de maintenance, interlocuteurs, accès aux locaux et historique des interventions.
Données clients encadrées
Consentement pour les offres commerciales, historique technique conservé pour le suivi des fluides, durées de conservation définies.
Comment ça se passe
On part de votre façon de travailler, et vous repartez autonome.
Inventaire
On rassemble vos devis, factures et fichiers, et on reconstitue votre parc installé.
Outil
Je choisis avec vous un outil simple, adapté à votre volume et à votre façon de travailler.
Mise en place
J'importe les données, je programme les rappels et je relie le site aux nouvelles demandes.
Prise en main
Je vous forme à l'utiliser sur le terrain en quelques minutes.
Ce que vous y gagnez
- Des entretiens qui remplissent vos mois calmes
- Des devis suivis même en pleine saison
- Des clients prévenus avant d'oublier leur entretien
- La tranquillité d'être en règle avec le RGPD
Depuis 2009, je fais grandir des activités dans le digital, notamment comme head of growth chez Gourming, une startup du groupe Le Duff. Aujourd'hui, je mets ces méthodes et l'IA au service des indépendants, avec une approche simple et humaine : moins de temps perdu, plus de clients.
Questions fréquentes
Puis-je proposer l'entretien à tous mes anciens clients ?
Oui, en général, car c'est un service directement lié à ce qu'ils vous ont acheté, à condition de leur laisser un moyen simple de refuser. Pour d'autres offres, il faut leur accord. Je vous explique les règles simplement.
Les informations sur les fluides ont-elles leur place dans la base ?
Oui, c'est utile pour l'entretien et le suivi. Vos obligations de traçabilité sur les fluides restent à gérer avec vos documents réglementaires : la base vous aide à retrouver l'information, elle ne les remplace pas.
Quel outil choisir ?
Pour une petite entreprise, un CRM léger ou un logiciel de gestion d'interventions bien paramétré suffit souvent. Je vous conseille selon votre taille, sans abonnement inutile.
Mes techniciens pourront-ils l'utiliser sur place ?
Oui. L'outil est choisi pour fonctionner sur téléphone : consulter l'installation, noter l'intervention, ajouter des photos.
Combien de temps pour retrouver toutes mes installations ?
Quelques jours si vos chantiers sont déjà dans un logiciel, plus si l'on part de carnets et de photos. On commence par les installations les plus récentes.
Mes autres services pour poseurs de climatisation
Chaque service fonctionne seul, mais ils sont encore plus efficaces ensemble.
On en parle ?
Dites-moi en quelques mots comment vous travaillez aujourd'hui. Je vous recontacte sous 24 h ouvrées pour un appel gratuit de 30 minutes.