Base de données clients pour charpentier et entreprise de charpente
Vos projets durent des mois et impliquent beaucoup de monde : client, architecte, bureau d'études, autres artisans. Un fichier clients bien tenu vous permet de tout suivre sans rien oublier.
Fabien CrézéFondateur de Mon Consultant Digital · Nantes, Saint-Nazaire et à distanceSuivre des projets longs sans rien perdre
Un projet de charpente passe par de nombreuses étapes : premier contact, visite, plans, devis, permis, signature, fabrication, levage. Quand ces informations sont dispersées entre mails, téléphone et dossiers papier, on oublie une relance, on perd un plan, on ne sait plus où en est le permis d'un client.
Je mets en place une base simple, adaptée à votre atelier : chaque projet a sa fiche avec ses étapes, ses documents, ses intervenants et ses prochaines actions. Les relances partent au bon moment, vos prescripteurs sont suivis, et tout reste conforme au RGPD.
Ce que vivent beaucoup de charpentiers
- Des projets en attente de permis dont on perd la trace
- Des plans et documents éparpillés entre mails et dossiers
- Aucune vue claire du planning à venir
- Des architectes qui vous recommandent sans que vous le sachiez
Ce que je mets en place
Des outils simples, adaptés à votre atelier, que vous saurez utiliser entre la taille et le levage.
Suivi par étape de projet
Contact, visite, devis, permis, signature, fabrication, levage : chaque projet avec son étape et sa prochaine action.
Documents centralisés
Plans, croquis, photos de l'existant, devis et échanges rattachés à chaque projet, accessibles depuis l'atelier ou le chantier.
Relances programmées
Rappel quand un permis devrait être obtenu, relance d'un devis, message après la réception : rien n'est oublié.
Suivi des prescripteurs
Quels architectes, constructeurs ou artisans vous envoient des projets, et combien : pour entretenir ces relations.
Vision du planning
Les projets signés et probables, pour anticiper la charge de l'atelier et les achats de bois.
Données gardées avec mesure
On ne conserve que ce qui sert au projet et à sa garantie, on note l'accord du client pour recevoir des nouvelles, et chaque utilisateur accède au fichier avec son propre compte.
Comment ça se passe
On part de votre façon de travailler, et vous repartez autonome.
Inventaire
On rassemble vos projets en cours, vos contacts et vos documents.
Outil
Je choisis avec vous un outil simple, adapté au suivi de projets longs.
Mise en place
J'importe les données, je connecte le site et je prépare les relances.
Prise en main
Je vous forme pour l'utiliser au quotidien, à l'atelier comme sur chantier.
Ce que vous y gagnez
- Aucun projet perdu pendant la phase d'autorisation
- Des documents retrouvés en quelques secondes
- Un planning d'atelier mieux anticipé
- Des prescripteurs suivis et fidélisés
Depuis 2009, je fais grandir des activités dans le digital, notamment comme head of growth chez Gourming, une startup du groupe Le Duff. Aujourd'hui, je mets ces méthodes et l'IA au service des indépendants, avec une approche simple et humaine : moins de temps perdu, plus de clients.
Questions fréquentes
Quel outil pour suivre des projets longs ?
Souvent un CRM léger avec un suivi par étapes, ou un outil de gestion de projets simple. Je vous recommande la solution la plus légère qui couvre vos besoins, sans abonnement inutile.
Puis-je partager une fiche projet avec l'architecte ?
Selon l'outil, oui, avec des accès limités. On définit ensemble ce qui est partagé, avec l'accord du client.
Puis-je reprendre contact avec un client dont le projet a été reporté ?
Oui, si le contact vient de sa demande de devis : prendre des nouvelles de son propre projet reste légitime. Pour des offres plus larges, il faut son accord ou une possibilité claire de refuser. Je règle ces paramètres dans l'outil.
Combien de temps garder les dossiers de projets ?
Les documents liés aux ouvrages couverts par la décennale ont intérêt à être conservés longtemps. Les données purement commerciales ont des durées plus courtes. On fixe ensemble des règles claires.
Puis-je y ranger les plans et les notes de calcul ?
Oui. Chaque projet garde ses documents : plans, devis, notes du bureau d'études, photos de levage. Tout se retrouve en quelques secondes, même des années plus tard.
Mes autres services pour charpentiers
Chaque service fonctionne seul, mais ils sont encore plus efficaces ensemble.
On en parle ?
Dites-moi en quelques mots comment vous travaillez aujourd'hui. Je vous recontacte sous 24 h ouvrées pour un appel gratuit de 30 minutes.